Patrimoine & Immobilier

Le Kit Fiscalité des particuliers est constitué d’un cours théorique détaillé, d’un cas pratique, et d’un QCM pour tester vos savoirs.

Ces 3 fichiers sont au format pdf et peuvent être enregistrés sur votre téléphone / tablette / ordinateur ou consultés en ligne.

L’essentiel des règles et informations fondamentales en matière de bourse, épargne financière mais aussi financement participatif ou cryptoactifs : les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace.

ARTICLE EN SOUSCRIPTION  –  Parution : fin avril 2025
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Pack Épargne Retraite : Le PER, le PERCO, le PERP, les contrats Madelin.

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Chaque professionnel du patrimoine (conseiller patrimonial, financier, notaire, avocat, expert-comptable…) souhaite présenter efficacement les concepts patrimoniaux à ses clients.

Une image valant 1000 mots, le professionnel pourra désormais déployer, de manière originale, un jeu de cartes représentant visuellement la situation de son client ! Les cartes sont regroupées en 7 familles : les actes (A), les biens (B), les cadres (C), les droits (D), les étendues (E) et les familles (F) juniors et séniors mais encore des cartes bonus.

Rien de plus intuitif et presque ludique pour expliquer toute opération patrimoniale en déplaçant, face au client, les cartes concernées.

CARTES LIVREES SANS BOITIER PLASTIQUE

Toutes les clés d’identification, de lecture, de compréhension, d’analyse sémantique et d’évaluation marchande de l’œuvre d’art africaine moderne et contemporaine dans le contexte local et mondial.
Pour tout amateur d’art, quel que soit son niveau, initié ou pas à l’art africain contemporain.

Déjà la 30e édition de ce recueil de référence régulièrement actualisé où les thèmes majeurs associés aux métiers de la gestion de patrimoine et de l’assurance sont traités avec précision : tous les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, dans une mise en page claire et efficace.

En partenariat avec Profession CGP, Investissement Conseils et ANACOFI.

Cet ouvrage propose une galerie de portraits pour faire découvrir comment chacun, grâce au viager et à la nue-propriété, peut réaliser ses rêves.

Pour le tome 1, cliquez ici

En partenariat avec l’ANACOFI.

Un recueil de référence régulièrement actualisé qui contient l’essentiel des règles et informations fondamentales en matière immobilière aux plans tant financier, juridique et fiscal que pratique : tous les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace. Disponible en version papier et epub.                          

Un dépliant pédagogique, complet et pratique pour mieux comprendre les OPC et savoir les choisir, dans une 2e édition entièrement réactualisée.

Ce dépliant à la fois pédagogique et pratique vise à offrir un panorama complet, et à jour de la plus récente actualité, de l’ensemble des produits d’épargne qui sont aujourd’hui à disposition du particulier.

Cet ouvrage propose une galerie de portraits pour faire découvrir comment chacun, grâce au viager et à la nue-propriété, peut réaliser ses rêves.

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Organisé par profession, cet aide-mémoire décline l’essentiel de la protection sociale : les prestations des régimes de prévoyance et les prestations de retraite obligatoire.

Données mise à jour le 1^er octobre 2024. Mise à jour transparente pour les clients possédant déjà l’accès à la version 2024.