Description

Chaque professionnel du patrimoine (conseiller patrimonial, financier, notaire, avocat, expert-comptable…) souhaite présenter efficacement les concepts patrimoniaux à ses clients : la réalisation d’un investissement comme la souscription d’une assurance-vie, le fonctionnement d’un régime matrimonial, d’une indivision ou d’une société, le déroulé d’une succession…

Il parlera, par exemple, du tiers de la nue-propriété de la résidence principale dans la masse commune ouvrant droit à récompense. Une image valant 1000 mots, le professionnel pourra désormais déployer, de manière originale, un jeu de cartes représentant visuellement la situation de son client !

Les cartes sont regroupées en 7 familles : les actes (A), les biens (B), les cadres (C), les droits (D), les étendues (E) et les familles (F) juniors et séniors mais encore des cartes bonus. Rien de plus intuitif et presque ludique pour expliquer toute opération patrimoniale en déplaçant, face au client, les cartes concernées, par exemple, l’usufruit des parts de la société de Madame. A noter que ces cartes peuvent aussi se jouer en jeu des 7 familles, notamment pour les étudiants lors des pauses en cours, ou pour initier les plus jeunes au patrimoine !

Cet outil pédagogique puissant et convivial a été conçu par Maître Antoine de Ravel d’Esclapon, auteur bien connu de l’ouvrage de référence Le Patrimonio. Des vidéos explicatives sont disponibles sur le site lescartespatrimoniales.fr